Due informazioni diverse sulla stessa persona
Quando apri la scheda di un cliente trovi due tipi di informazione, ed è utile non confonderli.
Il primo è quello che la persona ha dichiarato su Immobiliare.it: se cerca per comprare o per affittare, se ha bisogno di un mutuo, se ha animali, entro quando vuole trasferirsi. Sono dati che ha inserito lei.
Il secondo è il Riassunto Cliente, ed è nuovo: non è un profilo, è un riassunto di come quella persona si sta muovendo sul portale. Cosa sta guardando, da quanto tempo, con che intensità.
⚠️ Il dato che inserisci tu ha sempre la priorità. Se conosci il tuo cliente meglio di quanto risulti da questi dati, quello che scrivi tu resta.
A cosa serve
A sapere con chi stai parlando prima di parlarci.
Una persona che cerca da tre settimane in una sola zona e una che ha appena iniziato a guardarsi intorno hanno bisogno di due telefonate diverse. Il Riassunto ti dice in quale delle due situazioni ti trovi, senza che tu debba chiederlo.
Dove lo trovi
Nel pannello della scheda cliente, insieme alle altre informazioni su quella persona.
Per orientarti nella scheda e capire come si collegano contatti, cronologia e note, il quadro completo è in Inbox e Clienti.
Se leggi "dati non sufficienti"
Non è una schermata rotta: è un'informazione anche quella. Vuol dire che quella persona è appena arrivata e si è mossa poco, quindi non c'è ancora abbastanza storico per dire qualcosa di utile.
Sapere che hai davanti qualcuno agli inizi della ricerca cambia il modo in cui lo chiami tanto quanto saperne le abitudini.
Perché zona e prezzo sono indicati in modo generico
Te ne accorgerai leggendolo: la zona e il prezzo non sono puntuali ma indicativi. È una scelta deliberata.
Il Riassunto serve a farti capire che tipo di ricerca sta facendo la persona, non a metterti in mano il dettaglio di ogni sua mossa. Chi cerca casa non deve avere la sensazione di essere seguito passo passo: è una questione di rispetto verso il tuo cliente, e di fiducia verso il portale su cui state entrambi.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra il Riassunto Cliente e le informazioni che il cliente ha dichiarato?
Sono due cose diverse. Le informazioni dichiarate (se cerca per comprare o affittare, se gli serve un mutuo, se ha animali) le ha inserite la persona stessa.
Il Riassunto Cliente racconta invece come si sta muovendo sul portale: cosa guarda, da quanto tempo, con che intensità. Nessuno gliel'ha chiesto: è il suo comportamento di ricerca.
Perché leggo "dati non sufficienti"?
Perché quella persona si è mossa troppo poco perché si possa dire qualcosa di utile: di solito è la prima volta che ti contatta.
Non è un errore, ed è comunque un'informazione: hai davanti qualcuno che ha appena iniziato a cercare.
Perché la zona e il prezzo non sono precisi?
È una scelta deliberata. Il Riassunto serve a farti capire che tipo di ricerca sta facendo la persona, non a darti il dettaglio di ogni sua mossa sul portale.
Chi cerca casa non deve sentirsi seguito passo passo, e questo protegge anche il rapporto con il tuo cliente.
Posso correggere il Riassunto se non corrisponde a quello che so del cliente?
Il Riassunto racconta il comportamento sul portale e non si modifica, ma le informazioni che inserisci tu sulla scheda hanno sempre la priorità: se sai qualcosa che i dati non dicono, quello che scrivi resta ed è quello che conta.
Dove trovo il Riassunto Cliente?
Nel pannello della scheda cliente, insieme alle altre informazioni su quella persona.
Il cliente sa che vedo queste informazioni?
Il Riassunto descrive l'attività di ricerca sul portale in forma generale, senza il dettaglio puntuale delle singole azioni: è il motivo per cui zona e prezzo sono indicati in modo generico e non preciso.